Forms and tax document
State Farm® 529 savings plans forms
Forms to keep for your records
State Farm Customer Relationship Summary
开户前与State Farm注册代表进行审核和讨论.
State Farm 529 储蓄 Plan Scope of Service
在填写529储蓄计划帐户登记表格之前进行检查.
开户前与State Farm注册代表进行审核和讨论.
Forms to complete for a new account
State Farm 529 储蓄 Plan Account Enrollment Form
下载并在State Farm注册代表的帮助下完成.
529 Plan Account Suitability Form
该表格由州立农场注册代表提供并填写.
申请从另一个529计划或Coverdell教育储蓄账户直接转存.
Account Service and Change Forms
529 Plan Account Beneficiary Change Form
更改现有计划的受益人或将部分账户资产转移到新受益人账户.
529 Plan Account Additional Contribution Form
向州立农场529储蓄计划额外缴费.
529 Plan Account Withdrawal Request Form
从你的州农场529储蓄计划中申请全部或部分合格或不合格的提款, or an indirect rollover out.
529 Plan Account Investment Option Change Form
要求更改投资选项(允许每个日历年更改两次)或更改未来的供款分配.
Request a direct rollover to a 罗斯IRA.
529 Plan Account Payroll Direct Deposit
开始, 改变, 或者停止现有的州农场529储蓄计划的工资直接存款指示.
开始, 改变, 或停止自动银行转账，或为电子捐款添加或更改银行信息.
529 Plan Account Limited Power of Attorney
Designate an individual, 公司, 或其他实体作为您的代理，对您的计划行使有限的权力.
529 Plan Account Organization Resolution
确定被授权代表组织在State Farm 529储蓄计划账户上进行交易的管理人员或其他人员.
529 Plan Account Power of Attorney
Designate an individual, 公司, 或其他实体作为您的代理，全权按照您的计划行事.
Trusted 联系 Person Designation Form
State Farm Direct 基金 Transfer Form
纳税申报表
通读这篇摘要，了解更多关于纳税表格的信息.
这份文件包含有关股息和资本利得的信息.
本文件将提供有关互惠基金税务的基本资料.
正确确定你的股票的成本基础对于正确计算你的资本收益或损失在你的联邦所得税申报表中很重要. 本文档提供了有关成本基础的信息.
在准备所得税申报表时使用这些表格.
IRS表格8937
State Farm(包括State Farm Mutual 汽车mobile pp王者电子官网 Company及其子公司和附属公司)不负责, and does not endorse or approve, either implicitly or explicitly, 从本页超链接的任何第三方网站的内容. State Farm has no discretion to alter, 更新, or control the content on the hyperlinked, 第三方网站. 访问第三方网站的风险由用户自行承担, 仅供参考之用，并不是征求购买或出售可能在该等第三方网站上引用的任何产品.
State Farm®及其代理均不提供税务或法律建议.
Before investing in a 529 plan, consider the plans investment objectives, 风险, 指控, 和费用. 请与计划发行者联系，以获得包含此信息和其他信息的官方声明. Read it carefully.
由State Farm VP管理公司发行的证券.
投资者在投资前应考虑他们或其受益人所在的州是否提供任何州税或其他州福利，如经济援助, scholarship funds, 债权人的保护只适用于投资于这样的州的合格学费计划，应该咨询他们的税务顾问, 律师和/或其他法律顾问, investment or tax situation.
没有联邦存款pp王者电子官网公司pp王者电子官网* |没有银行担保|可能失去价值
(*Except the Bank 储蓄 Investment Option)
AP2023/06/0644